Sind IWDA und SWDA derselbe Fonds?

Jedes Unternehmen, das wir in ihnen sehen können, halten beide — mit demselben Gewicht bis auf die Nachkommastelle: ein Korb unter zwei Namen. Ihre täglichen Schlusskurse unterscheiden sich dennoch leicht, weil die beiden Notierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Umfang gestellt werden.

Fallen IWDA und SWDA gemeinsam?

Gemessen vom 2009-09-25 bis 2026-09-22 betrug der größte Rückgang 34 % für IWDA und 34 % für SWDA. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 34 %. Im selben Fenster gilt: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.

Was ändert sich, wenn man beide hält?

Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 15 %, gegenüber 15 % bei IWDA und 16 % bei SWDA, und ihr größter Rückgang betrug 34 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SWDA 51 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.

Wie werden diese Zahlen gemessen?

Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2009-09-25 bis 2026-09-22 — 4,313 Handelstage, in EUR — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

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IWDA oder SWDA: wie groß ist die Überschneidung

Gemessen an 17 Jahren Tageskursen: dieselben Positionen, in denselben Anteilen, unter zwei Namen.

Gemessen am 22.9.2026

Jedes Unternehmen, das wir in ihnen sehen können, halten beide — mit demselben Gewicht bis auf die Nachkommastelle: ein Korb, nicht zwei.

Die Unternehmen, die beide halten

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
NVDA	5,4 %	IWDA 2,7 % · SWDA 2,7 %
AAPL	5,1 %	IWDA 2,5 % · SWDA 2,5 %
MSFT	3,9 %	IWDA 2,0 % · SWDA 2,0 %
GOOGL	3,9 %	IWDA 1,9 % · SWDA 1,9 %
AMZN	2,8 %	IWDA 1,4 % · SWDA 1,4 %
AVGO	1,8 %	IWDA 0,9 % · SWDA 0,9 %
META	1,4 %	IWDA 0,7 % · SWDA 0,7 %
MU	1,1 %	IWDA 0,6 % · SWDA 0,6 %

Ein Fonds veröffentlicht nur seine größten Positionen, daher reicht diese Messung an 26 % des Geldes heran. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Ihre täglichen Schlusskurse stimmen nicht exakt überein (86 % der Tagesbewegungen im Gleichschritt, 92 % auf Wochenbasis). Das liegt daran, dass die beiden Notierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Umfang gestellt werden, nicht daran, dass die Fonds Unterschiedliches halten.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
IWDA	34 %	15 %
SWDA	34 %	16 %
Beide, halbe-halbe	34 %	15 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
SWDA	50 %	51 %	1,02
IWDA	50 %	49 %	0,98

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: IWDA + SWDA
2009-09-25 to 2026-09-22 · 4,313 trading days · EUR

2 holdings.
Essentially all of it is one shared direction, led by SWDA.MI, IWDA.AS.

SWDA.MI carries 51% of the risk on its own.
Volatility 15% · worst fall on record 34%.
Risk 17% → 11% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
riskcopilot.app

Fragen, die zu diesem Paar gestellt werden

Sind IWDA und SWDA derselbe Fonds?: Jedes Unternehmen, das wir in ihnen sehen können, halten beide — mit demselben Gewicht bis auf die Nachkommastelle: ein Korb unter zwei Namen. Ihre täglichen Schlusskurse unterscheiden sich dennoch leicht, weil die beiden Notierungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Umfang gestellt werden.
Fallen IWDA und SWDA gemeinsam?: Gemessen vom 2009-09-25 bis 2026-09-22 betrug der größte Rückgang 34 % für IWDA und 34 % für SWDA. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 34 %. Im selben Fenster gilt: praktisch die gesamte Bewegung verläuft in einer gemeinsamen Richtung.
Was ändert sich, wenn man beide hält?: Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 15 %, gegenüber 15 % bei IWDA und 16 % bei SWDA, und ihr größter Rückgang betrug 34 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SWDA 51 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.
Wie werden diese Zahlen gemessen?: Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2009-09-25 bis 2026-09-22 — 4,313 Handelstage, in EUR — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

Mit dem messen, was du wirklich hältst

Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

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Gemessen vom 2009-09-25 bis 2026-09-22 über 4,313 Handelstage, in EUR, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].