Halten SCHD und VYM dieselben Unternehmen?

Mindestens 21 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen, allen voran MRK, KO, CVX. Diese Messung ordnet 99 % des Geldes einem Unternehmen zu: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.

Fallen SCHD und VYM gemeinsam?

Gemessen vom 2011-10-20 bis 2026-11-06 betrug der größte Rückgang 33 % für SCHD und 35 % für VYM. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 34 %. Im selben Fenster gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.

Was ändert sich, wenn man beide hält?

Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 15 %, gegenüber 15 % bei SCHD und 15 % bei VYM, und ihr größter Rückgang betrug 34 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SCHD 50 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.

Wie werden diese Zahlen gemessen?

Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2011-10-20 bis 2026-11-06 — 3,784 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

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Zwei Fonds vergleichen

Wie viel von zwei Fonds dasselbe Unternehmen ist und wie tief jeder fiel.

Wie viel von SCHD und VYM ist dasselbe?

Mindestens 21 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen: dieselben Unternehmen mit demselben Gewicht. Bei halbe-halbe gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.

Tageskurse vom 20. Okt. 2011 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

Dieses Paar messen

Gemessen an 15 Jahren Tageskursen: was jeder einbringt und was sich ändert, wenn man beide hält.

Gemessen am 6.11.2026

Die Unternehmen, die beide halten

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
MRK	3,0 %	SCHD 2,4 % · VYM 0,7 %
KO	2,8 %	SCHD 2,1 % · VYM 0,7 %
CVX	2,7 %	SCHD 2,0 % · VYM 0,7 %
AMGN	2,7 %	SCHD 2,3 % · VYM 0,4 %
ABT	2,7 %	SCHD 2,3 % · VYM 0,4 %
UNH	2,7 %	SCHD 1,9 % · VYM 0,8 %
HD	2,6 %	SCHD 1,9 % · VYM 0,7 %
PG	2,6 %	SCHD 1,9 % · VYM 0,7 %
AVGO	3,7 %	VYM 3,7 % — nur über einen der beiden gehalten
JPM	1,9 %	VYM 1,9 % — nur über einen der beiden gehalten
XOM	1,3 %	VYM 1,3 % — nur über einen der beiden gehalten
JNJ	1,3 %	VYM 1,3 % — nur über einen der beiden gehalten

Die Überschneidung wird Unternehmen für Unternehmen gezählt: das kleinere der beiden Gewichte, aufsummiert. Diese Messung ordnet 99 % des Geldes einem Unternehmen zu; der Rest bleibt ihr verborgen. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
SCHD	33 %	15 %
VYM	35 %	15 %
Beide, halbe-halbe	34 %	15 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
SCHD	50 %	50 %	1,01
VYM	50 %	50 %	0,99

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: SCHD + VYM
2011-10-20 to 2026-11-06 · 3,784 trading days · USD

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

SCHD carries 50% of the risk on its own.
Volatility 15% · worst fall on record 34%.
Risk 16% → 10% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
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Fragen, die zu diesem Paar gestellt werden

Halten SCHD und VYM dieselben Unternehmen?: Mindestens 21 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen, allen voran MRK, KO, CVX. Diese Messung ordnet 99 % des Geldes einem Unternehmen zu: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.
Fallen SCHD und VYM gemeinsam?: Gemessen vom 2011-10-20 bis 2026-11-06 betrug der größte Rückgang 33 % für SCHD und 35 % für VYM. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 34 %. Im selben Fenster gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.
Was ändert sich, wenn man beide hält?: Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 15 %, gegenüber 15 % bei SCHD und 15 % bei VYM, und ihr größter Rückgang betrug 34 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SCHD 50 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.
Wie werden diese Zahlen gemessen?: Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2011-10-20 bis 2026-11-06 — 3,784 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

Mit dem messen, was du wirklich hältst

Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

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Ein Portfolio mit diesen beiden bauenBeide auf der Messseite, je zur Hälfte.Ein anderes PaarJeder hier gemessene Vergleich.

Gemessen vom 2011-10-20 bis 2026-11-06 über 3,784 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].