Halten SCHD und JEPI dieselben Unternehmen?

Mindestens 8 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen, allen voran MRK, PEP, BMY. Diese Messung ordnet 92 % des Geldes einem Unternehmen zu: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.

Fallen SCHD und JEPI gemeinsam?

Gemessen vom 2020-05-21 bis 2026-11-06 betrug der größte Rückgang 17 % für SCHD und 14 % für JEPI. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 15 %. Im selben Fenster gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.

Was ändert sich, wenn man beide hält?

Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 12 %, gegenüber 15 % bei SCHD und 11 % bei JEPI, und ihr größter Rückgang betrug 15 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SCHD 60 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.

Wie werden diese Zahlen gemessen?

Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2020-05-21 bis 2026-11-06 — 1,625 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

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Zwei Fonds vergleichen

Wie viel von zwei Fonds dasselbe Unternehmen ist und wie tief jeder fiel.

Wie viel von SCHD und JEPI ist dasselbe?

Mindestens 8 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen: dieselben Unternehmen mit demselben Gewicht. Bei halbe-halbe gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.

Tageskurse vom 21. Mai 2020 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

Dieses Paar messen

Gemessen an 6 Jahren Tageskursen: was jeder einbringt und was sich ändert, wenn man beide hält.

Gemessen am 6.11.2026

Die Unternehmen, die beide halten

Unternehmen	Anteil einer Halbe-halbe-Mischung	Über
MRK	2,8 %	SCHD 2,4 % · JEPI 0,4 %
PEP	2,4 %	SCHD 1,8 % · JEPI 0,6 %
BMY	2,3 %	SCHD 1,7 % · JEPI 0,6 %
VZ	2,2 %	SCHD 2,0 % · JEPI 0,2 %
COP	2,2 %	SCHD 2,0 % · JEPI 0,2 %
PG	2,1 %	SCHD 1,9 % · JEPI 0,2 %
UNH	2,1 %	SCHD 1,9 % · JEPI 0,2 %
TXN	1,9 %	SCHD 1,6 % · JEPI 0,3 %
AMGN	2,3 %	SCHD 2,3 % — nur über einen der beiden gehalten
ABT	2,3 %	SCHD 2,3 % — nur über einen der beiden gehalten
KO	2,1 %	SCHD 2,1 % — nur über einen der beiden gehalten
CVX	2,0 %	SCHD 2,0 % — nur über einen der beiden gehalten

Die Überschneidung wird Unternehmen für Unternehmen gezählt: das kleinere der beiden Gewichte, aufsummiert. Diese Messung ordnet 92 % des Geldes einem Unternehmen zu; der Rest bleibt ihr verborgen. Der Anteil oben ist das, was innerhalb dieses Teils gemeinsam ist: eine Untergrenze, nie die gesamte Überschneidung.

Die größten Rückgänge im Zeitraum

Position	Größter Rückgang	Volatilität
SCHD	17 %	15 %
JEPI	14 %	11 %
Beide, halbe-halbe	15 %	12 %

Für alle drei Zeilen im selben Fenster gemessen, damit sie vergleichbar sind. Ein Rückgang ist Hoch zu Tief auf Tagesschlusskursen.

Wo das Risiko einer Halbe-halbe-Mischung liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
SCHD	50 %	60 %	1,19
JEPI	50 %	40 %	0,81

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: SCHD + JEPI
2020-05-21 to 2026-11-06 · 1,625 trading days · USD

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

SCHD carries 60% of the risk on its own.
Volatility 12% · worst fall on record 15%.
Risk 14% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
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Fragen, die zu diesem Paar gestellt werden

Halten SCHD und JEPI dieselben Unternehmen?: Mindestens 8 % jedes Fonds ist dieselbe Position wie im anderen, allen voran MRK, PEP, BMY. Diese Messung ordnet 92 % des Geldes einem Unternehmen zu: die wirkliche Überschneidung ist mindestens so hoch.
Fallen SCHD und JEPI gemeinsam?: Gemessen vom 2020-05-21 bis 2026-11-06 betrug der größte Rückgang 17 % für SCHD und 14 % für JEPI. Halbe-halbe gehalten betrug der größte Rückgang 15 %. Im selben Fenster gilt: die beiden schwanken wie eine einzige Wette.
Was ändert sich, wenn man beide hält?: Eine Halbe-halbe-Mischung hatte in diesem Fenster eine Volatilität von 12 %, gegenüber 15 % bei SCHD und 11 % bei JEPI, und ihr größter Rückgang betrug 15 %. Innerhalb dieser Mischung trägt SCHD 60 % des Risikos für die Hälfte des Geldes.
Wie werden diese Zahlen gemessen?: Aus täglichen Schlusskursen von Yahoo Finance, vom 2020-05-21 bis 2026-11-06 — 1,625 Handelstage, in USD — von derselben Engine, die auch die App bedient. Jede Zahl beschreibt Vergangenes: hier wird weder eine Rendite noch ein Verlust prognostiziert, und nichts davon ist eine Anlageberatung.

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
Das Fenster beginnt mit dem Handelsstart des jüngeren Fonds, ältere Krisen können daher außerhalb liegen.
Die Überschneidung wird nur über veröffentlichte Positionen gemessen und ist eine Untergrenze: der wirkliche Wert ist mindestens so hoch.
Welchen der beiden man hält, hängt von Dingen ab, die hier nicht gemessen werden: was man bereits besitzt, den Kosten beim eigenen Broker und der eigenen Steuerlage.

Mit dem messen, was du wirklich hältst

Die Aufteilung ändern, den Rest des Portfolios ergänzen, sehen was das Paar darin tut: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

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Ein Portfolio mit diesen beiden bauenBeide auf der Messseite, je zur Hälfte.Ein anderes PaarJeder hier gemessene Vergleich.

Gemessen vom 2020-05-21 bis 2026-11-06 über 1,625 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese beiden Fonds getan haben und wie viel von ihnen dieselbe Position ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste, sagt nicht, welchen man halten soll, und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].