SCHD e JEPI tengono le stesse società?

Almeno l’8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro, a partire da MRK, PEP, BMY. Questa misura riconosce le società dietro il 92% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.

SCHD e JEPI scendono insieme?

Misurato dal 2020-05-21 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 17% per SCHD e del 14% per JEPI. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 15%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.

Come sono misurate queste cifre?

Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2020-05-21 al 2026-11-06 — 1,625 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

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Confronta due fondi

Quanto di due fondi è la stessa azienda, e quanto è sceso ciascuno.

Quanto di SCHD e JEPI è la stessa cosa?

Almeno il 8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro: le stesse società con lo stesso peso. In una miscela metà e metà, i due si muovono come un’unica scommessa.

Prezzi giornalieri, dal 21 mag 2020 al 6 nov 2026. Ciò che è accaduto, non una previsione.

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Misurato su 6 anni di prezzi giornalieri: che cosa porta ciascuno e che cosa cambia tenendoli entrambi.

Misurato il 6.11.2026

Le società che tengono entrambi

Società	Quota di una miscela metà e metà	Tramite
MRK	2,8%	SCHD 2,4% · JEPI 0,4%
PEP	2,4%	SCHD 1,8% · JEPI 0,6%
BMY	2,3%	SCHD 1,7% · JEPI 0,6%
VZ	2,2%	SCHD 2,0% · JEPI 0,2%
COP	2,2%	SCHD 2,0% · JEPI 0,2%
PG	2,1%	SCHD 1,9% · JEPI 0,2%
UNH	2,1%	SCHD 1,9% · JEPI 0,2%
TXN	1,9%	SCHD 1,6% · JEPI 0,3%
AMGN	2,3%	SCHD 2,3% — tenuta tramite uno solo dei due
ABT	2,3%	SCHD 2,3% — tenuta tramite uno solo dei due
KO	2,1%	SCHD 2,1% — tenuta tramite uno solo dei due
CVX	2,0%	SCHD 2,0% — tenuta tramite uno solo dei due

La sovrapposizione è contata società per società: il minore dei due pesi, sommato. Questa misura riconosce le società dietro il 92% del denaro; il resto le sfugge. La quota sopra è ciò che è in comune dentro quella parte: è un minimo, mai la sovrapposizione totale.

Le cadute peggiori registrate

Posizione	Caduta peggiore	Volatilità
SCHD	17%	15%
JEPI	14%	11%
Entrambi, metà e metà	15%	12%

Misurate sulla stessa finestra per tutte e tre le righe, così sono confrontabili. Una caduta è dal massimo al minimo sulle chiusure giornaliere.

Dove sta il rischio in una miscela metà e metà

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
SCHD	50%	60%	1,19
JEPI	50%	40%	0,81

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: SCHD + JEPI
2020-05-21 to 2026-11-06 · 1,625 trading days · USD

2 holdings.
Together they swing like a single bet.

SCHD carries 60% of the risk on its own.
Volatility 12% · worst fall on record 15%.
Risk 14% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Domande che si fanno su questa coppia

SCHD e JEPI tengono le stesse società?: Almeno l’8% di ciascun fondo è la stessa posizione dell’altro, a partire da MRK, PEP, BMY. Questa misura riconosce le società dietro il 92% del denaro: la sovrapposizione reale è almeno questa e non può essere inferiore.
SCHD e JEPI scendono insieme?: Misurato dal 2020-05-21 al 2026-11-06, la caduta peggiore registrata è stata del 17% per SCHD e del 14% per JEPI. Tenuti metà e metà, la caduta peggiore è stata del 15%. Nella stessa finestra, i due si muovono come un’unica scommessa.
Che cosa cambia tenendoli entrambi?: Una miscela metà e metà ha avuto una volatilità del 12% in questa finestra, contro il 15% di SCHD e l’11% di JEPI, e la sua caduta peggiore è stata del 15%. Dentro quella miscela, SCHD porta il 60% del rischio per metà del denaro.
Come sono misurate queste cifre?: Da prezzi di chiusura giornalieri forniti da Yahoo Finance, dal 2020-05-21 al 2026-11-06 — 1,625 giorni di borsa, in USD — dallo stesso motore che serve l’app. Ogni cifra descrive ciò che è già accaduto: qui non si prevedono rendimenti né perdite, e niente di tutto questo è una consulenza.

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
La finestra inizia quando ha iniziato a quotare il fondo più giovane, quindi le crisi più vecchie possono restarne fuori.
La sovrapposizione è misurata solo attraverso le posizioni pubblicate ed è un minimo: la cifra reale è almeno questa e non può essere inferiore.
Quale dei due tenere dipende da cose non misurate qui: che cosa possiedi già, i costi presso il tuo intermediario e la tua posizione fiscale.

Misurala con ciò che possiedi davvero

Cambia la proporzione, aggiungi il resto del portafoglio, guarda che cosa fa la coppia lì dentro: stesso motore, niente salvato da parte nostra.

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Costruisci un portafoglio con questi dueEntrambi nella pagina di misura, metà e metà.Un’altra coppiaOgni confronto misurato qui.

Misurato dal 2020-05-21 al 2026-11-06 su 1,625 giorni di borsa, in USD, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta che cosa hanno fatto questi due fondi e quanto di essi è la stessa posizione. Non prevede rendimenti né perdite, non dice quale tenere e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].