Di che cosa è fatto davvero il portafoglio Swensen?

6 posizioni. Insieme si muovono come 1,5 scommesse separate. VNQ è il 20% del denaro e il 36% del rischio.

Prezzi giornalieri, dal 26 lug 2007 al 6 nov 2026. Ciò che è accaduto, non una previsione.

L’allocazione di David Swensen per i privati: azioni USA, internazionali ed emergenti, immobiliare, titoli di Stato e obbligazioni indicizzate all’inflazione.

Misurato il 6.11.2026

Di che cosa è fatto

Società	Quota del totale	Tramite
VRTPX	2,9%	VNQ 2,9%
NVDA	1,9%	VTI 1,9%
WELL	1,8%	VNQ 1,7% · VTI 0,1%
AAPL	1,8%	VTI 1,8%
GOOGL	1,6%	VTI 1,6%
PLD	1,5%	VNQ 1,4% · VTI 0,1%

Questa tabella riconosce le società dietro il 66% del denaro. Anche il resto è detenuto, in posizioni che questa misura non ha potuto riconoscere.

Dove sta il rischio

Posizione	Denaro	Rischio	Rapporto
VTI	30%	38%	1,26
VNQ	20%	36%	1,79
VEA	15%	20%	1,30
VWO	5%	7%	1,49
TIP	15%	0%	0,02
IEF	15%	-1%	-0,06

Rispetto alla settimana scorsa

Scommesse separate: 1,5 (una settimana prima 1,5). Società più grande: VRTPX 2,9% (una settimana prima VRTPX 2,9%). Volatilità sull’intera finestra: 14,6% (una settimana prima 14,6%).

La lettura completa

Il testo seguente è generato in inglese dal motore, così come lo si incolla in un assistente.

PORTFOLIO: Swensen
2007-07-26 to 2026-11-06 · 4,853 trading days · USD

6 holdings.
Together they swing like 1.5 separate bets.

VNQ: 20% of the money, 36% of the risk.
Volatility 15% · worst fall on record 44%.
Risk 11% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Che cosa questa pagina non dice

Ogni cifra è misurata sui prezzi giornalieri passati nella finestra indicata sotto. Non è una previsione di rendimenti o perdite.
VTI prima del 2001-06-15 è misurato sui movimenti giornalieri di VTSMX, un fondo più vecchio sullo stesso indice (CRSP US Total Market), dal 1992-04-27. VNQ prima del 2004-09-29 è misurato sui movimenti giornalieri di VGSIX, un fondo più vecchio sullo stesso indice (MSCI US IMI Real Estate 25/50), dal 1996-05-13. Quegli anni descrivono i fondi più vecchi, non la storia di quelli più giovani. Crisi più vecchie possono comunque restare fuori dalla finestra.
Sono allocazioni modello come vengono descritte di solito, non raccomandazioni; i pesi misurati sono quelli riportati sopra.

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Altri portafogli

Misurato dal 2007-07-26 al 2026-11-06 su 4,852 giorni di borsa, in USD, con prezzi Yahoo Finance. Descrittivo: questa pagina riporta ciò che queste posizioni hanno fatto e come è costruito il loro rischio. Non prevede rendimenti né perdite e non è una consulenza. Come è misurata ogni cifra (in inglese). Termini e privacy: /terms. Se una cifra sembra sbagliata: [email protected].