Woraus besteht das Swensen-Portfolio wirklich?

6 Positionen. Zusammen schwanken sie wie 1,5 getrennte Wetten. VNQ ist 20 % des Geldes und 36 % des Risikos.

Tageskurse vom 26. Juli 2007 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

David Swensens Aufteilung für Privatanleger: US-, internationale und Schwellenländer-Aktien, Immobilien, Staatsanleihen und inflationsgeschützte Anleihen.

Gemessen am 6.11.2026

Woraus es besteht

Unternehmen	Anteil am Ganzen	Über
VRTPX	2,9 %	VNQ 2,9 %
NVDA	1,9 %	VTI 1,9 %
WELL	1,8 %	VNQ 1,7 % · VTI 0,1 %
AAPL	1,8 %	VTI 1,8 %
GOOGL	1,6 %	VTI 1,6 %
PLD	1,5 %	VNQ 1,4 % · VTI 0,1 %

Diese Tabelle ordnet 66 % des Geldes einem Unternehmen zu. Der Rest wird ebenfalls gehalten, in Positionen, die diese Messung nicht zuordnen konnte.

Wo das Risiko liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VTI	30 %	38 %	1,26
VNQ	20 %	36 %	1,79
VEA	15 %	20 %	1,30
VWO	5 %	7 %	1,49
TIP	15 %	0 %	0,02
IEF	15 %	-1 %	-0,06

Seit letzter Woche

Getrennte Wetten: 1,5 (eine Woche zuvor 1,5). Größtes Unternehmen: VRTPX 2,9 % (eine Woche zuvor VRTPX 2,9 %). Volatilität über das ganze Fenster: 14,6 % (eine Woche zuvor 14,6 %).

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: Swensen
2007-07-26 to 2026-11-06 · 4,853 trading days · USD

6 holdings.
Together they swing like 1.5 separate bets.

VNQ: 20% of the money, 36% of the risk.
Volatility 15% · worst fall on record 44%.
Risk 11% → 9% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
VTI wird vor dem 2001-06-15 an den täglichen Bewegungen von VTSMX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (CRSP US Total Market), ab dem 1992-04-27. VNQ wird vor dem 2004-09-29 an den täglichen Bewegungen von VGSIX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (MSCI US IMI Real Estate 25/50), ab dem 1996-05-13. Diese Jahre beschreiben die älteren Fonds, nicht die eigene Geschichte der jüngeren. Ältere Krisen können dennoch außerhalb des Fensters liegen.
Es sind Musteraufteilungen, wie sie üblicherweise beschrieben werden, keine Empfehlungen; gemessen wurden die oben genannten Gewichte.

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Weitere Portfolios

Gemessen vom 2007-07-26 bis 2026-11-06 über 4,852 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].