Woraus besteht das Core Four-Portfolio wirklich?

4 Positionen. Zusammen schwanken sie wie 1,3 getrennte Wetten. VNQ ist 8 % des Geldes und 10 % des Risikos.

Tageskurse vom 13. Mai 1996 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

Rick Ferris Core Four: US-Aktien, internationale Aktien, Immobilien und Anleihen, mit 48 / 24 / 8 / 20.

Gemessen am 6.11.2026

Woraus es besteht

Unternehmen	Anteil am Ganzen	Über
NVDA	3,1 %	VTI 3,1 %
AAPL	2,8 %	VTI 2,8 %
GOOGL	2,5 %	VTI 2,5 %
MSFT	1,8 %	VTI 1,8 %
AMZN	1,5 %	VTI 1,5 %
AVGO	1,2 %	VTI 1,2 %

Diese Tabelle ordnet 74 % des Geldes einem Unternehmen zu. Der Rest wird ebenfalls gehalten, in Positionen, die diese Messung nicht zuordnen konnte.

Wo das Risiko liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VTI	48 %	61 %	1,27
VXUS	24 %	28 %	1,18
VNQ	8 %	10 %	1,30
BND	20 %	0 %	0,02

Seit letzter Woche

Getrennte Wetten: 1,3 (eine Woche zuvor 1,3). Größtes Unternehmen: NVDA 3,1 % (eine Woche zuvor NVDA 3,1 %). Volatilität über das ganze Fenster: 14,4 % (eine Woche zuvor 14,4 %).

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: Core Four
1996-05-13 to 2026-11-06 · 7,672 trading days · USD

4 holdings.
Together they swing like 1.3 separate bets.

VNQ: 8% of the money, 10% of the risk.
Volatility 14% · worst fall on record 49%.
Risk 13% → 11% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
VTI wird vor dem 2001-06-15 an den täglichen Bewegungen von VTSMX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (CRSP US Total Market), ab dem 1992-04-27. VXUS wird vor dem 2011-01-28 an den täglichen Bewegungen von VGTSX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (FTSE Global All Cap ex US), ab dem 1996-04-29. VNQ wird vor dem 2004-09-29 an den täglichen Bewegungen von VGSIX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (MSCI US IMI Real Estate 25/50), ab dem 1996-05-13. BND wird vor dem 2007-04-10 an den täglichen Bewegungen von VBMFX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (Bloomberg US Aggregate Float Adjusted), ab dem 1990-01-02. Diese Jahre beschreiben die älteren Fonds, nicht die eigene Geschichte der jüngeren. Ältere Krisen können dennoch außerhalb des Fensters liegen.
Es sind Musteraufteilungen, wie sie üblicherweise beschrieben werden, keine Empfehlungen; gemessen wurden die oben genannten Gewichte.

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Gemessen vom 1996-05-13 bis 2026-11-06 über 7,671 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].