Woraus besteht das All Weather-Portfolio wirklich?

5 Positionen. Zusammen schwanken sie wie 3,6 getrennte Wetten. VTI ist 30 % des Geldes und 42 % des Risikos.

Tageskurse vom 11. Jan. 2007 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

Die Privatanleger-Version von Ray Dalios All Weather: 30 % Aktien, 55 % US-Staatsanleihen, 7,5 % Gold und 7,5 % Rohstoffe.

Gemessen am 6.11.2026

Woraus es besteht

Unternehmen	Anteil am Ganzen	Über
NVDA	1,9 %	VTI 1,9 %
AAPL	1,8 %	VTI 1,8 %
GOOGL	1,6 %	VTI 1,6 %
MSFT	1,1 %	VTI 1,1 %
AMZN	1,0 %	VTI 1,0 %
AVGO	0,7 %	VTI 0,7 %

Diese Tabelle ordnet 33 % des Geldes einem Unternehmen zu. Der Rest wird ebenfalls gehalten, in Positionen, die diese Messung nicht zuordnen konnte.

Wo das Risiko liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
TLT	40 %	42 %	1,05
VTI	30 %	42 %	1,39
GLD	8 %	7 %	0,95
DBC	8 %	6 %	0,80
IEI	15 %	3 %	0,23

Seit letzter Woche

Getrennte Wetten: 3,6 (eine Woche zuvor 3,6). Größtes Unternehmen: NVDA 1,9 % (eine Woche zuvor NVDA 1,9 %). Volatilität über das ganze Fenster: 8,0 % (eine Woche zuvor 8,0 %).

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: All Weather
2007-01-11 to 2026-11-06 · 4,988 trading days · USD

5 holdings.
Together they swing like 3.6 separate bets.

VTI: 30% of the money, 42% of the risk.
Volatility 8% · worst fall on record 23%.
Risk 9% → 7% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
VTI wird vor dem 2001-06-15 an den täglichen Bewegungen von VTSMX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (CRSP US Total Market), ab dem 1992-04-27. Diese Jahre beschreiben den älteren Fonds, nicht die eigene Geschichte von VTI. Ältere Krisen können dennoch außerhalb des Fensters liegen.
Es sind Musteraufteilungen, wie sie üblicherweise beschrieben werden, keine Empfehlungen; gemessen wurden die oben genannten Gewichte.

Deine eigene Version

Ein Gewicht ändern, einen Fonds tauschen, eigene Positionen ergänzen: dieselbe Engine, bei uns wird nichts gespeichert.

Miss deine Version

Weitere Portfolios

Gemessen vom 2007-01-11 bis 2026-11-06 über 4,987 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].