Woraus besteht das No-Brainer-Portfolio wirklich?

4 Positionen. Zusammen schwanken sie wie 1,3 getrennte Wetten. VB ist 25 % des Geldes und 36 % des Risikos.

Tageskurse vom 26. Juli 2007 bis 6. Nov. 2026. Was geschah, keine Prognose.

William Bernsteins No-Brainer: S&P 500, US-Nebenwerte, Aktien entwickelter Märkte und Anleihen, je ein Viertel.

Gemessen am 6.11.2026

Woraus es besteht

Unternehmen	Anteil am Ganzen	Über
NVDA	1,9 %	VOO 1,9 %
AAPL	1,6 %	VOO 1,6 %
GOOGL	1,5 %	VOO 1,5 %
MSFT	1,1 %	VOO 1,1 %
AMZN	0,9 %	VOO 0,9 %
005930.KS	0,8 %	VEA 0,8 %

Diese Tabelle ordnet 72 % des Geldes einem Unternehmen zu. Der Rest wird ebenfalls gehalten, in Positionen, die diese Messung nicht zuordnen konnte.

Wo das Risiko liegt

Position	Geld	Risiko	Verhältnis
VB	25 %	36 %	1,44
VEA	25 %	33 %	1,30
VOO	25 %	31 %	1,23
BND	25 %	1 %	0,03

Seit letzter Woche

Getrennte Wetten: 1,3 (eine Woche zuvor 1,3). Größtes Unternehmen: NVDA 1,9 % (eine Woche zuvor NVDA 1,9 %). Volatilität über das ganze Fenster: 15,4 % (eine Woche zuvor 15,4 %).

Die vollständige Auswertung

Der folgende Text wird von der Engine auf Englisch erzeugt, so wie man ihn in einen Assistenten einfügt.

PORTFOLIO: No-Brainer
2007-07-26 to 2026-11-06 · 4,853 trading days · USD

4 holdings.
Together they swing like 1.3 separate bets.

VB: 25% of the money, 36% of the risk.
Volatility 15% · worst fall on record 46%.
Risk 13% → 12% over the last year, mostly because the holdings themselves got quieter.

Descriptive. No forecast, no advice. Every figure above is measured over the window named at the top.
folionomiq.com

Was diese Seite nicht sagt

Jede Zahl ist an vergangenen Tageskursen im unten genannten Fenster gemessen. Sie ist keine Prognose von Renditen oder Verlusten.
VOO wird vor dem 2010-09-09 an den täglichen Bewegungen von VFINX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (S&P 500), ab dem 1990-01-02. VB wird vor dem 2004-01-30 an den täglichen Bewegungen von NAESX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (CRSP US Small Cap), ab dem 1990-01-02. BND wird vor dem 2007-04-10 an den täglichen Bewegungen von VBMFX gemessen, einem älteren Fonds auf demselben Index (Bloomberg US Aggregate Float Adjusted), ab dem 1990-01-02. Diese Jahre beschreiben die älteren Fonds, nicht die eigene Geschichte der jüngeren. Ältere Krisen können dennoch außerhalb des Fensters liegen.
Es sind Musteraufteilungen, wie sie üblicherweise beschrieben werden, keine Empfehlungen; gemessen wurden die oben genannten Gewichte.

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Weitere Portfolios

Gemessen vom 2007-07-26 bis 2026-11-06 über 4,852 Handelstage, in USD, mit Kursen von Yahoo Finance. Beschreibend: diese Seite zeigt, was diese Positionen getan haben und wie ihr Risiko aufgebaut ist. Sie prognostiziert weder Renditen noch Verluste und ist keine Anlageberatung. Wie jede Zahl gemessen wird (auf Englisch). Bedingungen und Datenschutz: /terms. Wenn eine Zahl falsch wirkt: [email protected].